Nous vous présentons ici une étude du marché des stimulateurs cardiaques construite à l’aide de Pharmascope de la société INREALI
QU’EST-CE QU’UN STIMULATEUR CARDIAQUE ?
Un stimulateur cardiaque ou pacemaker est un dispositif médical implantable. Le principe est de délivrer une impulsion électrique au niveau du myocarde. Ainsi, entraîner son excitation et rétablir un rythme cardiaque normal.
La stimulation cardiaque est assurée par une ou des sonde(s) introduite(s) dans le ventricule droit et/ou dans l’oreillette. Ces sondes sont reliées à un boîtier contenant un générateur d’impulsions. Une pile assure l’alimentation du générateur et fournit l’énergie nécessaire aux impulsions électriques.
Le rôle des sondes est donc primordial. Les sondes disposent des caractéristiques suivantes :
- Ecoutent le cœur et transmettent une impulsion si nécessaire
- Sont endocavitaires ou épicardiques
- Disposent d’un système de stimulation / détection simple chambre (oreillette ou ventricule)
- OU d’un système de stimulation double chambre : stimulation et détection dans les deux cavités ou stimulation ventriculaire et détection dans les deux cavités
- OU d’un système de stimulation triple chambre : stimulation de l’oreillette droite et simultanément des deux ventricules (et pas seulement le ventricule droit comme dans la stimulation conventionnelle)
Les stimulateurs cardiaques peuvent donc être :
- mono-chambre (stimulation d’une seule cavité, oreillette droite ou ventricule droit),
- double-chambre (stimulation des deux cavités oreillette droite et ventricule droit)
- triple-chambre (stimulations des deux oreillettes ou des deux ventricules).
COMMENT CONNAITRE LE MODE DE FONCTIONNEMENT D’UN STIMULATEUR CARDIAQUE ?
Un code de quatre lettres (Code NBG) permet de décrire les différents modes de stimulation et les types de stimulateurs cardiaques (DDR, AAI, …).
- 1e lettre = cavité(s) stimulée(s) : S : simple chambre (oreillette ou ventricule), A : oreillette, V : ventricule, D : oreillette et ventricule, O : aucune
- 2e lettre = cavité(s) permettant l’écoute : A : oreillette, V : ventricule, D : double chambre (oreillette et ventricule), O : aucune
- 3e lettre = phénomène provoqué par l’écoute : O : aucune, T : déclenche la stimulation (« triggué »), I : inhibe la stimulation, D (T et I) : déclenche et inhibe la stimulation
- 4e lettre = asservissement de la fréquence : R, si la fréquence est asservie (la fréquence de stimulation s’adapte à l’effort ou à d’autres paramètres)
QUELLES SONT LES INDICATIONS DES STIMULATEURS CARDIAQUES ?
Les pacemakers sont utilisés dans différentes pathologies cardiaques, chaque stimulateur cardiaque dispose d’indications spécifiques qu’il faut évidemment respecter. On peut néanmoins lister les pathologies cardiaques suivantes prises en charge par l’implantation d’un stimulateur cardiaque :
- Bradycardie : un rythme cardiaque anormalement lent peut être dû à des problèmes de conduction électrique dans le cœur.
- Blocs auriculo-ventriculaires : ces blocs sont des problèmes de conduction électrique entre les cavités supérieures et inférieures du cœur.
- Syndrome du nœud sinusal malade : cette condition implique un dysfonctionnement du nœud sinusal qui est le stimulateur naturel du cœur.
- Fibrillation auriculaire : bien que les stimulateurs cardiaques ne soient pas le traitement principal pour la fibrillation auriculaire, dans certains cas, ils peuvent être utilisés conjointement avec d’autres traitements pour contrôler le rythme cardiaque.
- Insuffisance cardiaque sévère : c’est un défaut de synchronisation entre les deux ventricules qui ne se contractent plus au même rythme d’où des troubles hémodynamiques et cliniques. Le principe de la resynchronisation cardiaque consiste à stimuler simultanément les 2 ventricules (et non pas seulement le ventricule droit comme dans la stimulation conventionnelle) afin d’augmenter l’efficacité de la pompe cardiaque.
COMPRENDRE LE MARCHE DES STIMULATEURS CARDIAQUES : QUELS SONT LES ACTEURS ?
Le marché global des stimulateurs cardiaques a diminué de 5,16% entre 2021 à 2022 passant de 85.2 millions à 80.8 millions d’euros.
Six acteurs composent ce marché. Ils sont, par ordre décroissant de chiffre d’affaire, les suivants : MEDTRONIC, ABBOTT, BIOTRONIK, MICROPORT, BOSTON et MEDICO.
Le marché des stimulateurs cardiaques est globalement assez équilibré entre les quatre principaux acteurs de 19,3 millions à 14,5 millions de CA/an en France.
QUELS SONT LES STIMULATEURS CARDIAQUES LES PLUS VENDUS ?
Avec près de 70 % du marché ce sont les stimulateurs cardiaques double chambre qui sont actuellement les plus utilisés. En effet, on compte 17 551 poses sur 2022.
Quatre acteurs principaux se partagent le marché des stimulateurs cardiaques double chambre : ABBOTT, MEDTRONIC, BIOTRONIK et MICROPORT. En 2022, ces quatre intervenants et leurs marques ASSURITY, KORA, AZURE XT, EDORA 8 ou ENO représentent 93 % du marché.
STIMULATEURS CARDIAQUES DOUBLE CHAMBRE ET DISPARITE REGIONALE DES ACTEURS ?
On note une disparité régionale d’implantation de ces quatre principaux acteurs. Effectivement, BIOTRONIK occupe la première place en Île-de-France avec 34 % des ventes de stimulateurs cardiaques double chambre. Cependant ce même laboratoire se place quatrième en Bourgogne-Franche-Comté avec simplement 9% des ventes sur cette région.
Il en est de même chez les autres industriels. Ainsi, MICROPORT réalise 54 % de son chiffre d’affaire de stimulateurs cardiaques double chambre sur 3 régions : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
STIMULATEURS CARDIAQUES DOUBLE CHAMBRE ET DETAIL DES ACTEURS PAR REGION
- Détail des ventes régionales du laboratoire ABBOTT
Les stimulateurs ASSURITY de la société ABBOTT, avec 14 millions d’euros de vente en 2022 est le stimulateur cardiaque double chambre le plus vendu.
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QUE CONTIENT LA SOLUTION PHARMASCOPE D’INREALI ?
Pharmascope est une application web qui vous permet de requêter le marché des dispositifs médicaux. Cette solution vous permet de connaître le marché, le positionnement de vos produits et ceux de vos concurrents. Nous mettons à disposition des acteurs du monde la santé une solution intuitive basée sur la génération de graphes automatiques.
Nos graphes automatiques permettent de traiter de grandes quantités de données et de produire des visualisations cohérentes et faciles à interpréter. Ils peuvent prendre différentes formes en fonction de la nature des données et de l’objectif de la visualisation, notamment des graphiques linéaires, des diagrammes circulaires, des histogrammes, des diagrammes en barres, des nuages de points, etc…
En complément de cette solution d’analyse graphique, l’utilisateur dispose de monographies complètes sur chacun des dispositifs médicaux du périmètre exploré. Cette section permet de disposer d’une base de données recensant les différents dispositifs médicaux commercialisés par les acteurs du secteur.