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Marché des stimulateurs cardiaques

Commentaires fermés sur Marché des stimulateurs cardiaques

Nous vous présentons ici une étude du marché des stimulateurs cardiaques construite à l’aide de Pharmascope de la société INREALI

QU’EST-CE QU’UN STIMULATEUR CARDIAQUE ?

Un stimulateur cardiaque ou pacemaker est un dispositif médical implantable. Le principe est de délivrer une impulsion électrique au niveau du myocarde. Ainsi, entraîner son excitation et rétablir un rythme cardiaque normal.

exemple de stimulateur cardiaque
Exemple de stimulateur cardiaque

La stimulation cardiaque est assurée par une ou des sonde(s) introduite(s) dans le ventricule droit et/ou dans l’oreillette. Ces sondes sont reliées à un boîtier contenant un générateur d’impulsions. Une pile assure l’alimentation du générateur et fournit l’énergie nécessaire aux impulsions électriques.

Le rôle des sondes est donc primordial. Les sondes disposent des caractéristiques suivantes :

  • Ecoutent le cœur et transmettent une impulsion si nécessaire
  • Sont endocavitaires ou épicardiques
  • Disposent d’un système de stimulation / détection simple chambre (oreillette ou ventricule)
    • OU d’un système de stimulation double chambre : stimulation et détection dans les deux cavités ou stimulation ventriculaire et détection dans les deux cavités
    • OU d’un système de stimulation triple chambre : stimulation de l’oreillette droite et simultanément des deux ventricules (et pas seulement le ventricule droit comme dans la stimulation conventionnelle)

Les stimulateurs cardiaques peuvent donc être :

  • mono-chambre (stimulation d’une seule cavité, oreillette droite ou ventricule droit),
  • double-chambre (stimulation des deux cavités oreillette droite et ventricule droit)
  • triple-chambre (stimulations des deux oreillettes ou des deux ventricules).

COMMENT CONNAITRE LE MODE DE FONCTIONNEMENT D’UN STIMULATEUR CARDIAQUE ?

Un code de quatre lettres (Code NBG) permet de décrire les différents modes de stimulation et les types de stimulateurs cardiaques (DDR, AAI, …).

  • 1e lettre = cavité(s) stimulée(s) : S : simple chambre (oreillette ou ventricule), A : oreillette, V : ventricule, D : oreillette et ventricule, O : aucune
  • 2e lettre = cavité(s) permettant l’écoute : A : oreillette, V : ventricule, D : double chambre (oreillette et ventricule), O : aucune
  • 3e lettre = phénomène provoqué par l’écoute : O : aucune, T : déclenche la stimulation (« triggué »), I : inhibe la stimulation, D (T et I) : déclenche et inhibe la stimulation
  • 4e lettre = asservissement de la fréquence : R, si la fréquence est asservie (la fréquence de stimulation s’adapte à l’effort ou à d’autres paramètres)

QUELLES SONT LES INDICATIONS DES STIMULATEURS CARDIAQUES ?

Les pacemakers sont utilisés dans différentes pathologies cardiaques, chaque stimulateur cardiaque dispose d’indications spécifiques qu’il faut évidemment respecter. On peut néanmoins lister les pathologies cardiaques suivantes prises en charge par l’implantation d’un stimulateur cardiaque :

  1. Bradycardie : un rythme cardiaque anormalement lent peut être dû à des problèmes de conduction électrique dans le cœur.
  2. Blocs auriculo-ventriculaires : ces blocs sont des problèmes de conduction électrique entre les cavités supérieures et inférieures du cœur.
  3. Syndrome du nœud sinusal malade : cette condition implique un dysfonctionnement du nœud sinusal qui est le stimulateur naturel du cœur.
  4. Fibrillation auriculaire : bien que les stimulateurs cardiaques ne soient pas le traitement principal pour la fibrillation auriculaire, dans certains cas, ils peuvent être utilisés conjointement avec d’autres traitements pour contrôler le rythme cardiaque.
  5. Insuffisance cardiaque sévère : c’est un défaut de synchronisation entre les deux ventricules qui ne se contractent plus au même rythme d’où des troubles hémodynamiques et cliniques. Le principe de la resynchronisation cardiaque consiste à stimuler simultanément les 2 ventricules (et non pas seulement le ventricule droit comme dans la stimulation conventionnelle) afin d’augmenter l’efficacité de la pompe cardiaque.

COMPRENDRE LE MARCHE DES STIMULATEURS CARDIAQUES : QUELS SONT LES ACTEURS ?

Le marché global des stimulateurs cardiaques a diminué de 5,16% entre 2021 à 2022 passant de 85.2 millions à 80.8 millions d’euros.

Six acteurs composent ce marché. Ils sont, par ordre décroissant de chiffre d’affaire, les suivants : MEDTRONIC, ABBOTT, BIOTRONIK, MICROPORT, BOSTON et MEDICO.

Décroissance marché global de stimulateurs cardiaques entre 2021-2022
Chiffre d'affaire 2022 en France des stimulateurs cardiaques

Le marché des stimulateurs cardiaques est globalement assez équilibré entre les quatre principaux acteurs de 19,3 millions à 14,5 millions de CA/an en France.

QUELS SONT LES STIMULATEURS CARDIAQUES LES PLUS VENDUS ?

Avec près de 70 % du marché ce sont les stimulateurs cardiaques double chambre qui sont actuellement les plus utilisés. En effet, on compte 17 551 poses sur 2022.

Quatre acteurs principaux se partagent le marché des stimulateurs cardiaques double chambre : ABBOTT, MEDTRONIC, BIOTRONIK et MICROPORT. En 2022, ces quatre intervenants et leurs marques ASSURITY, KORA, AZURE XT, EDORA 8 ou ENO représentent 93 % du marché.

STIMULATEURS CARDIAQUES DOUBLE CHAMBRE ET DISPARITE REGIONALE DES ACTEURS ?

On note une disparité régionale d’implantation de ces quatre principaux acteurs. Effectivement, BIOTRONIK occupe la première place en Île-de-France avec 34 % des ventes de stimulateurs cardiaques double chambre. Cependant ce même laboratoire se place quatrième en Bourgogne-Franche-Comté avec simplement 9% des ventes sur cette région.

Il en est de même chez les autres industriels. Ainsi, MICROPORT réalise 54 % de son chiffre d’affaire de stimulateurs cardiaques double chambre sur 3 régions : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

chiffre d'affaire de stimulateurs cardiaques MICROPORT par région

STIMULATEURS CARDIAQUES DOUBLE CHAMBRE ET DETAIL DES ACTEURS PAR REGION

  • Détail des ventes régionales du laboratoire ABBOTT

Les stimulateurs ASSURITY de la société ABBOTT, avec 14 millions d’euros de vente en 2022 est le stimulateur cardiaque double chambre le plus vendu.

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QUE CONTIENT LA SOLUTION PHARMASCOPE D’INREALI ?

Pharmascope est une application web qui vous permet de requêter le marché des dispositifs médicaux. Cette solution vous permet de connaître le marché, le positionnement de vos produits et ceux de vos concurrents. Nous mettons à disposition des acteurs du monde la santé une solution intuitive basée sur la génération de graphes automatiques.

Nos graphes automatiques permettent de traiter de grandes quantités de données et de produire des visualisations cohérentes et faciles à interpréter. Ils peuvent prendre différentes formes en fonction de la nature des données et de l’objectif de la visualisation, notamment des graphiques linéaires, des diagrammes circulaires, des histogrammes, des diagrammes en barres, des nuages de points, etc…

En complément de cette solution d’analyse graphique, l’utilisateur dispose de monographies complètes sur chacun des dispositifs médicaux du périmètre exploré. Cette section permet de disposer d’une base de données recensant les différents dispositifs médicaux commercialisés par les acteurs du secteur.

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Marché des pansements hydrocellulaires

Commentaires fermés sur Marché des pansements hydrocellulaires

Nous vous présentons ici une étude du marché des pansements hydrocellulaires construite à l’aide de Pharmascope de la société INREALI

QU’EST-CE QU’UN PANSEMENT HYDROCELLULAIRE ?

Les pansements hydrocellulaires sont des dispositifs médicaux qui font partie de l’arsenal thérapeutique du traitement des plaies. Ces pansements, au même titre que les alginates, les pansements hydrocolloïdes, les hydrogels ou les pansements d’interfaces, appartiennent à la classe des pansements complexes. Les pansements complexes sont actifs grâce à la couche interne du pansement qui est placée directement au contact de la plaie. Selon la composition de cette couche, on distingue différents modes d’action et donc différents types de pansements. Les pansements hydrocellulaires sont composés d’une mousse qui absorbe les excédents de liquides dans la plaie et favorise la cicatrisation.

Quelles sont les indications des pansements hydrocellulaires ?

Dans le cadre de son remboursement, ce type de pansement peut être utilisé sur des plaies chroniques et sur des plaies aigües, il est à noter que les indications HAS sont plus restrictives.

Les indications HAS sont les suivantes :

  • Plaies aiguës – sans distinction de phase
  • Plaies chroniques en phase de bourgeonnement si traitement séquentiel

Quelle est la définition d’une plaie chronique ?

Une plaie chronique est une plaie dont le délai de cicatrisation est allongé. Une plaie est considérée comme chronique après 4 à 6 semaines d’évolution, selon son étiologie. Les causes de plaie chronique incluent notamment les ulcères de jambe, les escarres, les plaies du diabétique et les moignons
d’amputation.

Quelle est la définition d’une plaie aiguë ?

En l’absence de facteur local ou général pouvant retarder la cicatrisation, on parle de plaie aiguë. Les causes de plaie aiguë incluent notamment les brûlures, les gelures, les morsures, les greffes et les prises de greffe, les dermabrasions profondes, les plaies à cicatrisation dirigée post-chirurgicale et
les sinus pilonidaux opérés.

Quels sont les propriétés et avantages des pansements hydrocellulaires ?

Les pansements hydrocellulaires sont constitués de polymères (notamment sous forme de mousse de polyuréthane) qui permet une cicatrisation en milieu humide.

Ils existent sous forme de :

  • Plaques adhésives compatibles avec une éventuelle utilisation sans pansement secondaire, composées de plusieurs couches, dont une couche absorbante hydrophile ;
  • Plaques non adhésives, comportant notamment une couche absorbante hydrophile ;
  • Formes anatomiques, présentées sous forme de plaques (adhésives ou non) ou sous forme tridimensionnelle ;
  • Formes adaptées au remplissage des plaies cavitaires, absorbantes sur l’ensemble de leurs faces
Pansements hydrocellulaires
AQUACEL de la société CONVATEC

Les avantages des pansements hydrocellulaires sont les suivants : ils ne forment pas de gel, ne se délitent pas, ne laissent pas de résidus, évitent la macération, n’entraînent pas d’odeur, le retrait est indolore.

Les pansements hydrocellulaires doivent répondre à certaines spécifications techniques minimales :

  • Pour les formes plaques et tridimensionnelles : propriétés de drainage (absorption/TTVE), mesurées selon la norme EN 13726-1 chapitre 3.3, supérieures ou égales à 30g/100cm2/24heures
  • Pour les formes permettant le remplissage de plaies cavitaires : propriétés de drainage (absorption/TTVE), mesurées selon la norme EN 13726-1 chapitre 3.2, supérieures ou égales à 8g/g/24heures

COMPRENDRE LE MARCHE DES PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES : QUELS SONT LES ACTEURS ?

Le marché global des pansements hydrocellulaires a augmenté de 2,8 % entre 2021 à 2022 passant de 356 millions à 366 millions d’euros.

En 2022, les pansements hydrocellulaires de la société MOLNLYCKE sont très largement en tête des ventes sur ce secteur. En effet, ils représentent plus de 47 % des ventes. Le montant global des ventes des pansements MEPILEX et MEXTRA s’élève à plus de 173 millions d’euros sur cette période. En quantité, c’est plus d’un pansement hydrocellulaire sur deux qui est vendu par la firme suédoise.

MOLNLYCKE s’impose avec près de 5% d’augmentation de son chiffre d’affaire entre 2021 et 2022. Il fait mieux que l’évolution globale du marché des pansements hydrocellulaires. Cela traduit une tendance à renforcer sa position de leader du secteur.

Le podium est complété par le français URGO avec un peu plus de 50 millions de chiffre d’affaire sur 2022. A la troisième position, se place SMITH ET NEPHEW qui totalise près de 40 millions de chiffre d’affaire.

URGO augmente son chiffre d’affaire entre 2021 et 2022 de 5.6 % alors qu’on constate un décrochage de – 3.6 % des ventes pour SMITH ET NEPHEW sur cette même période.

QUEL EST LE PANSEMENT HYDROCELLULAIRE LE PLUS VENDU EN FRANCE ?

Mepilex border flex oval
MEPILEX BORDER FLEX OVAL 7.5X9.5 CM

C’est sans conteste le pansement hydrocellulaire de la gamme MEPILEX BORDER SILICONE et MEPILEX BORDER FLEX en petites dimensions (8.5 x 7.5 cm ou 9.5 x 7.5 cm) qui sont les plus vendus. Ces pansements existent en forme rectangle et ovale.

Liste, avec références commerciales, des pansements Mepilex de petites tailles
Tailles et formes des pansements Mepilex les plus vendus

Avec 29,8 millions d’euros de CA en 2022, ces pansements représentent plus de 8% des ventes globales des pansements hydrocellulaires, ce qui représente un volume de 1,9 million d’unités.

Ces pansements sont prescrits majoritairement par des prescripteurs de ville autres que des médecins. Au regard de la législation, ces prescriptions sont donc portées par les infirmiers. En effet, ils sont habilités à prescrire ce type de pansement dans le cadre de l’Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire.

Les sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues ne sont pas autorisés à prescrire ce type de pansement. Les infirmiers prescrivent donc ces tailles et formes de pansements MEPILEX pour un montant de 10.7 millions d’euros ce qui représente près d’un tiers du volume des ventes avec 645 000 mille unités consommés.

Voici les 4 régions où la prescription des infirmiers est la plus active.

Toutes professions confondues, et avec 12.4 % du volume des ventes, c’est dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie où ces pansements sont les plus prescrits pour un montant de 3.7 millions d’euros.

QUEL EST LE PANSEMENT HYDROCELLULAIRE LE PLUS VENDU PAR LA SOCIETE URGO ?

Avec près de 45 millions de chiffre d’affaire sur ses gammes de pansements hydrocellulaires URGOSTART, la société française URGO se place en seconde position du classement.

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QUE CONTIENT LA SOLUTION PHARMASCOPE D’INREALI ?

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Marché des dispositifs d’autosurveillance de la Glycémie

Commentaires fermés sur Marché des dispositifs d’autosurveillance de la Glycémie

Nous vous présentons ici un exemple d’étude qu’il est possible de construire à l’aide de Pharmascope de la société INREALI

INTRODUCTION

Le diabète est devenu depuis quelques décennies un problème de santé publique qui touche environ 3,7 millions de personnes selon la Fédération Française des Diabétiques. C’est donc entre 5 à 6 % de la population totale en France qui est touché par cette pathologie. Cette pathologie est souvent associée à des facteurs tels que l’obésité, le mode de vie sédentaire, les habitudes alimentaires et le vieillissement de la population. Le diabète de type 2 est le type le plus courant, et affecte 90 % des personnes diabétiques en France.

La surveillance médicale de cette pathologie est primordiale pour éviter les complications liées au diabète. L’autosurveillance de sa glycémie est largement pratiquée par les patients pour suivre l’évolution de sa glycémie. INREALI vous propose une étude détaillée sur les dispositifs médicaux d’autosurveillance de la glycémie. Cette étude permet de pour mieux comprendre ce marché qui représente une dépense pour la sécurité sociale de 755 millions en 2022.

COMPRENDRE LE MARCHE DES CAPTEURS DE GLYCEMIE : QUELS SONT LES ACTEURS ?

Ce marché global de l’autosurveillance de la glycémie a augmenté de 6,8 % entre 2021 à 2022 passant de 707 millions à 755 millions d’euros.

En 2022, quel dispositif d’autosurveillance de la glycémie se situe en tête des ventes ?

En 2022, le système de chez ABBOTT, FREESTYLE LIBRE 2 constitue la première vente avec un budget de 267 millions d’euros soit 35.3 % du marché global. Ce dispositif médical permet de mesurer le taux de glucose dans le liquide interstitiel (liquide qui circule sous la peau) et effectue un contrôle du glucose interstitiel, il s’agit d’un appareil de mesure du glucose en continu.

C’est plus de 6 millions de capteurs FREESTYLE LIBRE 2 qui sont vendus en France en 2022.

En 2022, ABBOTT a substitué son dispositif FREESTYLE LIBRE par le système FREESTYLE LIBRE 2. Le principe reste le même : il s’agit d’un appareil de mesure du glucose en continu. Le FREESTYLE LIBRE 2 se pose sur le bras pour une durée de 14 jours, offre à la fois une fiabilité améliorée (notamment dans les valeurs basses ou très basses) et intègre un système d’alarme pour détecter les taux de glucose bas et élevés. Avec ce dispositif médical, il existe 2 possibilités pour connaître sa glycémie :

  • Utiliser un lecteur spécifique et scanner le capteur
  • Installer une application dédiée sur son smartphone qui se synchronise avec le capteur et permet de disposer d’une lecture continue.

On peut constater que la bascule du FREESTYLE LIBRE vers le FREESTYLE LIBRE 2 s’est effectuée en 2022. Le point de croisement des courbes indique juin 2022.

La somme des ventes de ce type de capteurs entre 2021 et 2022 a même fortement augmentée. Elle passe de 261 millions à 327 millions d’euros, ce qui représente une explosion des ventes de 25.3 %.

Comparatif des données du montant des ventes entre 2021 et 2022 des capteurs FREESTYLE LIBRE

En 2021, le FREESTYLE LIBRE 2 représentait 15.8 % des ventes de FREESTYLE LIBRE et 81.67 % en 2022.

En 2022, qui sont les premiers prescripteurs du FREESTYLE LIBRE 2 ?

Les premiers prescripteurs du FREESTYLE LIBRE 2 sont les médecins généralistes avec un volume de prescription de 115 millions d’euros sur 2022.

La région où les médecins généralistes prescrivent le plus de FREESTYLE LIBRE 2 est le Nord-Pas-De-Calais-Picardie. Avec 16.9 millions d’euros de prescription pour 2022 il représente 13.35% des prescriptions françaises des médecins généralistes.

Néanmoins, toutes professions médicales confondues, ce sont les professionnels d’Ile-de-France qui prescrivent le plus de capteurs FREESTYLE LIBRE 2. Effectivement sur 2022 on relève un montant de 46.1 millions d’euros.

Ile-de-France 17.28 % du volume des prescriptions nationales toutes professions confondues.

Ces chiffres sont a ramener à l’incidence de la maladie par région donc à la population totale à traiter.

Les disparités territoriales restent très marquées avec une fréquence du diabète beaucoup plus élevée dans les départements d’Outre-mer et en Seine Saint-Denis. On observe également une fréquence élevée dans les départements du Val d’Oise et du Nord-Est de la métropole. A l’opposé, les départements situés à l’Ouest de la Métropole et notamment en Bretagne enregistrent les fréquences les plus faibles (Données santé Publique France).

Découvrez la suite de l’étude sur les capteurs de glycémie en vous connectant à Pharmascope

MARCHE DES BANDELETTES REACTIVES, DES LECTEURS DE GLYCEMIE ET DES AUTOPIQUEURS : QUI EST LEADER DE CE MARCHE ?

Pour positionner les autres acteurs, nous avons exclus de l’étude les capteurs FREESTYLE LIBRE et LIBRE 2. Les autres acteurs du secteurs sont LIFESCAN, ROCHE DIAGNOSTIC, ASCENSIA,….

Ce sous-marché est composé des ventes de bandelettes réactives, de lecteurs de glycémie et d’autopiqueurs. La mesure de la glycémie se fait alors à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt. On la dépose ensuite sur une bandelette que l’on insère dans un lecteur de glycémie.

En 2021, la sécurité sociale a remboursé pour 447 millions d’euros de bandelettes réactives, lecteurs de glycémie et autopiqueurs contre 429 millions en 2022 soit une baisse de 4%. Cette baisse s’inscrit dans un marché global en forte évolution qui est tiré par les ventes de capteurs.

Qui est leader de ce marché ?

L’acteur principal de ce sous-marché est la société ROCHE diagnostic qui totalise des ventes à hauteur de 148 millions d’euros en 2022. Les ventes décrochent néanmoins de 10.5 millions en un an entre 2021 et 2022.

Evolution des ventes d’autopiqueurs, de lecteurs et de bandelettes réactives en France – Société ROCHE entre 2021 et 2022.

La société LIFESCAN se positionne en seconde place avec 124 millions de chiffre d’affaire sur ce périmètre. Sur ce marché, le français SANOFI-AVENTIS avec 9.9 millions d’euros de CA représente 2.3 % du marché.

Les bandelettes réactives de la société LIFESCAN, sont prescrites sur le marché Français pour 102 millions d’euros en 2022. Elles sont plutôt utilisées chez les femmes, ce qui représente une originalité compte tenu du profil de la pathologie. Enfin, 70 % de ces femmes ont plus de 60 ans.

53 % des utilisateurs des bandelettes LIFESCAN sont des femmes.

En effet, d’après Santé Publique France, les hommes sont davantage touchés par le diabète que les femmes (2 millions d’hommes vs. 1,6 million de femmes).

Un homme sur 5 âgé de 70 à 85 ans et 1 femme sur 7 âgée de 75 à 85 ans sont traités pharmacologiquement pour un diabète.

Prévalence du diabète en fonction de l’âge et du sexe

ROCHE reste néanmoins le leader de la vente des ventes de bandelettes devant LIFESCAN avec un volume de vente de ……………

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Pharmascope est une application web qui vous permet de requêter le marché des dispositifs médicaux. Cette solution vous permet de connaître le marché, le positionnement de vos produits et ceux de vos concurrents. Nous mettons à disposition des acteurs du monde la santé une solution intuitive basée sur la génération de graphes automatiques.

Nos graphes automatiques permettent de traiter de grandes quantités de données et de produire des visualisations cohérentes et faciles à interpréter. Ils peuvent prendre différentes formes en fonction de la nature des données et de l’objectif de la visualisation, notamment des graphiques linéaires, des diagrammes circulaires, des histogrammes, des diagrammes en barres, des nuages de points, etc…

En complément de cette solution d’analyse graphique, l’utilisateur dispose de monographies complètes sur chacun des dispositifs médicaux du périmètre exploré. Cette section permet de disposer d’une base de données recensant les différents dispositifs médicaux commercialisés par les acteurs du secteur.

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